Данный курс предназначен для администраторов приложений Siebel. В первой части курса рассматриваются ключевые концепции Siebel CRM, включая управление приложением, архитектуру Siebel CRM и объектную модель Siebel CRM. Во второй части описывается управление доступом и сопровождение сотрудников и данных приложения. Третья часть охватывает литературу, начальные данные и сопровождение пользовательских настроек, списков значений, определенных типов данных, предопределенных запросов, шаблонов быстрого заполнения, сообщений, оповещений, шаблонов активности, шаблонов налогообложения и iHelp. В четвертой части дано введение в автоматизацию бизнеса с использованием workflows, а также рассматриваются такие вопросы, как подтверждения, Universal Inbox и Siebel Reports. Последний раздел охватывает дополнительные вопросы сопровождения, такие как запуск заданий, модели состояния, audit trail, системные настройки и сопровождение Assignment Manager.
Цель курса:
Использование приложения Siebel
Использование управления доступом для ограничения области видимости представлений и записей для пользователей
Создание и сопровождение литературы
Пользовательские настройки
Сопровождение списков значений
Сопровождение шаблонов быстрого заполнения и предопределенных запросов
Создание и сопровождение сообщений и оповещений
Создание и сопровождение шаблонов активности и методов продаж
Создание и сопровождение шаблонов налогообложения
Создание элементов iHelp
Сопровождение подтверждений
Сопровождение Universal Inbox
Создание и запуск заданий
Сопровождение модели состояния Siebel
Сопровождение Audit Trail
Установка системных настроек
Аудитория курса:
Конечные пользователи
Администраторы
Введение в Siebel CRM
Приложения Siebel CRM. Работа с данными в приложениях Siebel CRM. Архитектура Siebel. Определения объектов.
Управление доступом к записям и представлениям
Безопасность и управление доступом. Обязанности и представления. Пользователи, позиции и организации. Управление доступом к данным заказчика. Каталоги и Master Data.
Сопровождение литературы
Пользовательские настройки
Изменение Tab Layouts. Сопровождение ссылок просмотра. Настройка домашних страниц. Сброс пользовательских настроек.
Сопровождение списков значений
Сопровождение списков значений. Сопровождение телефонных форматов. Сопровождение иерархических списков значений.
Сопровождение начальных данных
Страны, валюты, языки и локали. Периоды. Временные зоны. Households. Типы расходов и сроки платежей. ZIP Codes. Отрасли. Информация "Contact Us"
Шаблоны быстрого заполнения и предопределенные запросы
Сопровождение шаблонов быстрого заполнения. Сопровождение предопределенных запросов. Понятие о предопределенном запросе по умолчанию.
Сопровождение сообщений и оповещений
Сопровождение сообщений. Сопровождение оповещений.
Сопровождение планов и шаблонов активности
Понятие об активностях, планах активности и шаблонах активности. Сопровождение шаблонов активности. Сопровождение методов продаж.
Сопровождение шаблонов налогообложения
Сопровождение Siebel iHelp
Сравнение Siebel iHelp, Task UI и SmartScripts. Создание элементов iHelp.
Сопровождение автоматизации бизнеса
Понятие о бизнес-сервисах, их методах и аргументах. Активирование Workflows. Сопровождение Inbound Web Services.
Сопровождение подтверждений
Сопровождение Universal Inbox
Сопровождение Siebel Reports
Запуск заданий
Запуск заданий. Создание шаблонов заданий.
Создание State Models
Сопровождение Audit Trail
Установка системных настроек
MVG запрос существования по умолчанию. Auto Mgr Calendar Access. Прогнозирование: Auto-Forecast. Временная зона по умолчанию. Universal Time. Coordinated. Строгий формат даты. Приложение Quick Print и выходной формат Quick Print.
Сопровождение Assignment Manager
