В данном курсе слушатели обучаются использованию Planning. Курс включает обзор особенностей и возможностей Planning и его связи с Essbase. Слушатели учатся создавать формы данных, списки заданий, осуществлять ввод и настройку данных, настраивать вычисления с помощью Calculation Manager, а также move a plan through the budget review and approval process. Помимо работы с формами данных Planning в Smart View, слушатели обучаются открытию текущей формы данных в Smart View из меню Planning путем настройки автоматического подключения к Planning провайдеру. Изучается также создание настраиваемых отчетов с помощью Financial Reporting. Полученные навыки закрепляются на практических занятиях.
Предполагается, что слушатели, не работавшие с Oracle Hyperion Planning, перед началом курса ознакомятся с Planning Overview Tutorial.
Необходимая предварительная подготовка:
-
Знание концепций планирования и бюджетирования
-
Знание MS Windows
-
Знание MS Excel
-
Знание концепции "клиент-сервер"
Цель курса:
-
Понимание возможности Planning, связи Planning с Essbase и требований к измерениям
-
Управление Workspace для доступа к Planning и Financial Reporting
-
Создание и тестирование форм данных
-
Осуществление ввода и сверки данных в Planning и Smart View
-
Настройка и тестирование бизнес-правил
Аудитория курса:
-
Конечные пользователи
-
Консультанты по продажам
-
Разработчики функциональности
Обзор Planning
-
Oracle's Enterprise Performance Management System.
-
Особенности Planning.
-
Пользовательские роли. Интерфейс Planning.
-
Приложения Planning. Planning и Essbase
Управление Workspace
-
Обзор Workspace.
-
Запуск Workspace.
-
Открытие приложений Planning.
-
Управление Planning.
Измерения, данные и безопасность Planning
-
Типы планов.
-
Измерения Planning.
-
Настройки агрегирования, хранения и вычисления.
-
Безопасность Planning: обзор.
Создание форм данных и папок
-
Обзор форм данных и папок.
-
Создание простых форм данных.
-
Создание составных форм данных.
-
Доступ к формам данных.
Настройка форм данных
-
Создание меню.
-
Создание строк и столбцов формул.
-
Построение правил валидации.
-
Процессинг ячеек для валидации данных.
-
Настройка сообщений. Установка пользовательских настроек.
Ввод данных в Planning
-
Работа с формами данных.
-
Задания по вводу данных. Ввод данных с помощью Smart Lists.
-
Фильтрация данных.
-
Сортировка данных.
-
Спрэд данных Спрэд данных с помощью Mass Allocate.
-
Вычисление данных в формах данных.
Сверка и аннотирование данных
-
Сверка данных плана.
-
Добавление аннотаций к данным плана.
-
Выполнение специальных действий в формах данных.
Управление Smart View
-
Обзор Smart View.
-
Настройка Smart View.
-
Подключение к источникам данных.
-
Управление списком заданий в Excel и Outlook.
-
Работа с формами данных в Smart View.
Выполнение заданий в Smart View
-
Спрэд данных с помощью Grid Spread.
-
Спрэд данных с помощью Mass Allocate.
-
Вычисление данных в Smart View.
-
Ввод сопровождения в Smart View.
-
Управление процессами планирования в Smart View.
-
Копирование версий в Smart View.
-
Мониторинг состояния заданий в Smart View.
-
Управление Offline планированием данных в Smart View.
Создание бизнес-правил в Calculation Manager
-
Обзор бизнес-правил.
-
Обеспечение безопасности Calculation Manager.
-
Определение требований к вычислению.
-
Запуск Calculation Manager.
-
Настройка бизнес-правил. Компоненты правил.
-
Работа в режиме сценариев.
-
Валидация бизнес-правил.
Работа с шаблонами бизнес-правил
-
Обзор шаблонов.
-
Создание настраиваемых шаблонов.
-
Реализация системных шаблонов в бизнес-правилах.
Настройка бизнес-правил
-
Создание переменных.
-
Создание компонент формул.
Настройка процесса подтверждения
-
Обзор процесса подтверждения.
-
Иерархии единиц Planning.
-
Комбинации сценария и версии.
-
Построение правил валидации процесса подтверждения.
-
Правила валидации, основанные на атрибутах.
Управление процессом подтверждения
-
Состояния процесса Planning Unit.
-
Действия Reviewer.
-
Влияние иерархии сущностей на Review процесс.
-
Управление Review Cycle.
-
Копирование данных между версиями.
-
Очистка деталей ячеек.
Создание списков заданий
-
Обзор списков заданий.
-
Управление списками заданий в Basic режиме.
-
Управление списками заданий в Advanced режиме.
-
Создание списков заданий.
-
Печать отчетов по спискам заданий.
Financial Reporting
-
Financial Reporting: функциональные возможности и архитектура.
-
Financial Reporting: источники данных.
-
Установка настроек. Предварительный просмотр отчетов.
-
Печать отчетов и моментальных снимков.
-
Работа с Reporting Studio.
-
Открытие отчетов.
-
Предварительный просмотр и печать отчетов.
Создание базовых отчетов
-
Обзор создания отчета.
-
Создание отчетов.
-
Создание сеток.
-
Выбор элементов для строк и столбцов.
-
Установка Point of View.
-
Добавление строк или столбцов. Сохранение отчетов.
Поддержка деталей и сеток
-
Выбор нескольких подключений к базе данных в отчетах.
-
Настройка деталей в отчете.
-
Создание связанного контента в отчетах и книгах.
Форматирование ячеек и сеток
-
Форматирование ячеек.
-
Форматирование сеток.
-
Сокрытие данных в сетках.
-
Применение условного форматирования в сетках.
-
Изменение настроек страницы. Создание объектов отчета.
Обзор объектов отчета
-
Создание текстовых областей.
-
Добавление изображений.
-
Сохранение объектов отчета.
-
Вставка сохраненных объектов отчета.
-
Свойства связанных объектов.
-
Создание заголовков и сносок.
-
Создание шаблонов строк и столбцов.
Добавление текстовых функций
-
Обзор текстовых функций.
-
Вставка текстовых функций в текстовые области.
-
Вставка текстовых функций в заголовки и текстовые ячейки.
-
Настройка заголовков страниц.
-
Создание динамических значений с помощью текущего ключевого слова.
-
Отображение ID строк и столбцов.
-
Отображение ошибок текстовых функций.
-
Текстовые функции общего пользования.
Создание книг
-
Обзор книг. Предварительный просмотр и печать книг.
-
Предварительный просмотр статического HTML вывода.
-
Изменение Point of View книги.
-
Создание книг в Workspace. Изменение внешнего вида книг.